Strategische Schwerpunkte: Mergers & Acquisitions

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Planung, Strukturierung und Durchführung von Transaktionen mit umfangreichen Finanzierungskomponenten sowohl bei Unternehmenszusammenschlüssen (Mergers) als auch bei Unternehmenskauf, -verkauf (Acquisitions).

Unternehmenskauf / -verkauf

Nach abgestimmter Aufbereitung des jeweiligen Falles und gemeinsamer Abstimmung verschiedener Optionen sind wir in der Lage, den Zielsetzungen entsprechend vorzugehen. Die geeigneten Modelle mit Bezug auf Unternehmens-, Gesellschafts- und Steuerstruktur legen wir unter Berücksichtigung weiterer Aspekte, wie persönlicher, operativer, kultureller, kunden- und markttechnischer "Fit" fest.

Nach Qualifizierung und Abklärung wesentlicher Parameter finden persönliche Gespräche statt. Wir begleiten den kompletten Vorgang (Strategie, Analyse, Validierung, Marketing Dokumente, Business Pläne, Identifizierung geeigneter Kaufobjekte bzw. Käufer, LOI, Due Diligence) bis zum Closing / Notartermin und vertreten dabei entweder Käufer oder Verkäufer. Darüber hinaus ist eine weitergehende Betreuung üblich.

Unsere Zusammenarbeit ist grundsätzlich langfristig angelegt. Viele unserer Kunden greifen regelmäßig auf unsere Leistungen und unabhängigen Services im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung und Buy & Build Strategie zurück.

Nachfolge

Die Klärung der Unternehmensnachfolge zählt zu den wichtigsten Herausforderungen eines Familienunternehmens. Eine stets verfügbare, an die individuelle Situation adaptierbare Regelung / Lösung ist Bestandteil einer zukunftsorientierten Unternehmensplanung. Da dieser Prozess einer eigenen Dynamik unterliegt, muss eine Regelung so gestaltet sein, dass sie jederzeit anpassbar ist.

Für die Ausgestaltung unter gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Aspekten greifen wir auf ein Netzwerk der Besten zurück.

MBI / MBO

Wir bieten umfassende Erfahrungen in der Beratung von Inhabern und Managementteams zur Gestaltung von und Beteiligung an Unternehmenstransaktionen. Dabei unterstützen wir bei der Strukturierung und Beschaffung geeigneten Kapitals, Identifikation von Investoren und Fremdkapitalgebern sowie der Verhandlung und Ausgestaltung adäquater Vereinbarungen.

Darüber hinaus verfügen wir über einen Pool von MBI Kandidaten und Teams mit Kapital und umfangreichem Know- how, die sich an Unternehmen in unterschiedlichen Branchen beteiligen möchten. Gerade für kleinere Unternehmen sind MBI Kandidaten neben dem eigenen Management eine wichtige Option für eine Nachfolgeregelung. Durch geeignete Finanzierungsinstrumente können entsprechende Kaufpreise finanziert werden.

Pre - IPO / IPO

Je nach Branche, Geschäftsmodell und Portfolio ist die Kapitalbeschaffung über einen Börsengang (Initial Public Offering) ein geeignetes Modell. Im Vorfeld einer Platzierung ist oftmals ein Pre-IPO- oder Bridge-Finanzierung erforderlich, um eine Erfolg versprechende Ausgangssituation für den späteren Börsengang zu schaffen.

Die Kapitalquelle sollte dabei die Glaubwürdigkeit und Zielrichtung untermauern und neben Liquidität auch umfangreiche Expertise und Erfahrung in Bezug auf die Branche oder auf einen geplanten IPO, Pre-IPO mitbringen.

Entscheidend für einen erfolgreichen IPO ist das optimale Zusammenspiel aller für den Prozess maßgeblichen Stellen (Rechtsanwälte, Steuerberater, Investor Relations, Presse, …). Auch hier stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung und einem umfangreichem internationalem Netzwerk erfahrener Berater und Dienstleister zur Verfügung.

Buy & Build

Mit Buy & Build ist das Wachstum eines Unternehmens über Zukäufe - im Gegensatz zu "organischem" Wachstum - gemeint. Durch unser umfangreiches Know-how in ausgewählten Branchen und langjährigen strategischen Kompetenz, sind wir in der Lage, gemeinsam mit dem Management und den Eigentümern von Unternehmen entsprechende Buy & Build Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Unsere umfangreiche, auch operative Erfahrung mit diesen Prozessen und unser internationales Netzwerk bilden eine solide Basis zur gemeinsamen Durchführung und Begleitung.